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OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR EMISION 2009

La autorización otorgada por la Comisión Nacional de Valores para la presente emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores el 09 de noviembre de 2009 según resolución N° 136-2009, tiene un monto máximo autorizado de Quince Millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) y tendrá vigencia de un año contado a partir de la fecha de emisión de la primera serie.

La presente emisión de Papeles Comerciales fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 21de noviembre de 2008, y en sesión de Junta Directiva celebrada en fecha 29 de Enero de 2009, se facultó a los señores Alfredo Toaldo y Freddy Zapata para establecer los términos y condiciones de cada serie.

Los señores mencionados anteriormente en reunión efectuada el día 11 de Enero de 2010 acordaron las siguientes condiciones:

MONTO TOTAL DE LA SERIE 2009-I-01: Bs. 15.000.000,00

Rendimiento (base 360 días)

17 % anual

Lugar y fecha de Emisión:	Caracas, 22 de Enero de 2010
Fecha de Vencimiento:	Caracas, 19 de Octubre de 2010
Plazo:	270 días
Precio de la Colocación Primaria:	A DESCUENTO

Esta serie está representada por un Macrotítulo de Bs. 15.000.000,00, representativo del monto anunciado para la serie, dicho Macrotítulo estará en custodia de la CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A., en su carácter de Agente de Custodia, quien a su vez emitirá Certificados de Custodia Negociables igual al número de inversionistas que posea cada serie. A todos los efectos legales, los Certificados de Custodia Negociables son parte integrante de la presente emisión.

Lugar de Pago: Los certificados, así como sus respectivos intereses, se pagarán al vencimiento de los mismos en la CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A., Av. Sorocaima entre Av. Tamanaco y Av. Venezuela, Urb. El Rosal, Edf. Atrium, Nivel C-1, Municipio Chacao, Caracas.

Representante Común: BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL

Sistema de Colocación: “A mayores esfuerzos”

Monto Mínimo de Inversión: Cien Bolívares (Bs. 100,00)

Calificadoras: SOFTLINE RATINGS, C.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO

Categoría "A" Sub Categoría "A3”

CLAVE, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.

Categoría "A" Sub Categoría "A2"

Agente de Colocación

ACTI VALORES

RIF: J-00345605-5

Calle Los Chaguaramos, Centro Gerencial Mohedano,

PH-A, Urb. La Castellana, Caracas 1060

Telf. (58 212) 201-75-11 / 75-32

Fax. (58 212) 201-75-00

Solicite el Prospecto de la Emisión autorizada por la Comisión Nacional de Valores al Agente de Colocación o al Emisor.

La colocación primaria de los títulos se iniciará el 22 de Enero de 2010, con una duración de hasta 15 días hábiles bancarios contados a partir de esta fecha de inicio.

Las inversiones realizadas en el Mercado de Capitales están sujetas a las fluctuaciones del mercado, por tanto no se garantizan rendimientos futuros.

Los recursos invertidos en cualquier operación a través del Mercado de Capitales, no están garantizados por Fogade u otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión.

Publicidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores

Envases Venezolanos

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